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解讀疫情下的臺灣面板產業鏈:成國際轉單首選

發布時間:2020/3/6 16:24:54   編輯:dxl
提要: 新冠肺炎COVID-19疫情蔓延全球,韓國肺炎疫情開始大爆發。由于中國已躍居全球TFT LCD 液晶面板生產大國,但封城管制及隔離檢疫等防疫措施導致部分零件供給緊俏、工廠人力恢復緩慢,盡管現在正值傳統淡季,短期內液晶面板供給仍受到影響。
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新冠肺炎COVID-19疫情蔓延全球,韓國肺炎疫情開始大爆發。由于中國已躍居全球TFT LCD 液晶面板生產大國,但封城管制及隔離檢疫等防疫措施導致部分零件供給緊俏、工廠人力恢復緩慢,盡管現在正值傳統淡季,短期內液晶面板供給仍受到影響。 

據悉,近期已有品牌客戶積極重新評估零組件產地/供應商是否有過度集中的風險,其中,在TFT LCD液晶面板方面,已有客戶開始醞釀轉單計劃,并且以電視面板案子較多,對臺灣地區面板大廠友達光電、群創光電有利,至于IT應用面板及中小尺寸面板,還需要進一步觀察。 

部分零組件吃緊,面板短期供應受阻

目前影響TFT LCD液晶面板供應的兩大零組件,包括PCBA(PCB + 被動元件模組)以及背光模組。其中,PCBA模組供給吃緊,主因是武漢為這次中國肺炎疫情重災區,而當地也是PCB 印刷電路板的生產重鎮。由于疫情造成封城、交通、人員等諸多管制,限制了近期PCB產出。 

背光模組方面,據傳主要是LED背光燈條供給不順。這部分則是因為工廠復工之后,人員剛回到工作崗位仍必須隔離14天,因此短期內背光燈條產線也有人力不足的問題,估計最快可能于3月中上旬紓解。 

模組不順/韓國轉線,面板報價微漲

盡管中國大陸、韓國、中國臺灣地區等各大面板廠之面板產線,基本上幾乎完全沒有直接受到這次肺炎疫情沖擊,以Open cell來說,甚至都可正常供應。但后段液晶面板模組因為部分零組件短期供給吃緊,影響了部分應用產品出貨情況。整個供應鏈出現的變數,帶動了3月份面板報價略調漲。 

另方面,韓國大廠原本就有數條高世代產線轉作OLED計劃,包括三星旗下1條8代線停產TFT LCD轉作OLED、另1條8代線減產TFT LCD,LGD則有1條8代線轉作白光OLED,這對于近期TFT LCD液晶面板產業供需情況也有幫助。 

只是這波短期受到疫情干擾的面板漲價,能夠持續多久?其實還有許多變數需要觀察。包括中國大陸疫情何時得到有效控制?疫情持續拖延是否沖擊消費信心?都會影響品牌客戶的下單意愿。這部分可能在4月份就會比較清楚。 

疫情驚動全球,產地集中風險引關注

不過,無論如何,經過這一場驚動全球的肺炎疫情及相關效應、諸多不可控因素,加上美中貿易戰衍生的問題,許多產業鏈的發展,已經默默在發生變化。

過去多年中國扮演世界工廠角色、全球許多產品制造高度集中在中國的現象,再度引起品牌大戶重視,并且作為重新檢討、重新評估的重點。

中國臺灣面板聚落完整,成國際轉單首選

從中國臺灣地區面板供應鏈來看,由于產業聚落完整、各段零組件齊全,從Open cell、偏光片、導光板、PCB、驅動IC、玻璃基板 /加工、光學膜、背光模組、LED 背光源,到后段LCM液晶模組,基本上可以一條龍生產出貨(參考下表)。

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臺灣面板供應鏈概況

面對大陸與韓國夾殺,臺灣地區友達/群創仍割據一方

尤其是友達光電、群創光電,兩大面板企業成立至今都已超過十年,雖然最近幾年受限于資金及產業結構改變,沒有大幅擴充高世代面板產能,但產線世代完整,主流6代線到8代線可生產多種尺寸規格的面板。即便面對中國大陸及韓國夾殺競爭,目前在全球TFT LCD液晶面板市場仍占有一席之地。 

雖然基于勞力及土地、趨近客戶等等各方面條件考量,中國臺灣后段面板模組最近幾年大量移往中國設廠,導致如今臺灣地區后段面板模組產能相對較少。但只要客戶訂單明確,重新增建模組產能,對于熟稔TFT LCD全線制程的臺廠來說,并非難事。 

友達加強深耕本土,群創返臺TV組裝

早在去年美中貿易戰如火如荼之際,友達、群創就已紛紛在中國臺灣重新啟動后段制程相關布局。盡管東南亞勞力工資較低,但臺灣地區具備完整供應鏈及地理優勢條件,可節省許多貨物運輸時間,并透過自動化生產及可有效降低人工成本。

友達以“智慧制造、技術創新和場景應用”三箭齊發,決定提高臺灣生產比重,擴建桃園、臺中現有廠房,并招募超過600位在地人才,導入高階智慧化產線。未來將針對電競顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器等高附加價值產品,以及高階車用面板,提供臺灣地區制造面板模組,支持國際品牌客戶進行北美及全球市場銷售。

群創也配合集團資源調整及客戶需求,在兩岸同步擴充電視組裝生產線。目前在臺灣南科已完成電視整機生產線建置,但初期產量不多。未來是否進一步擴大在臺灣的后段產出,值得觀察。

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